凯利泰拟定增募资10.96亿 淡马锡与高瓴资本认购

凯利泰拟定增募资10.96亿 淡马锡与高瓴资本认购

凯利泰拟定增募资10.96亿 淡马锡与高瓴资本认购

证券时报记者 严翠

借助国际知名投资机构淡马锡、高瓴资本的战略入股,凯利泰(300326)拟加快全球化步伐。5月12日晚间,凯利泰出炉定增预案显示,公司拟以18.73元/股总计发行不超过5850万股股份,总募资10.96亿元用于补充公司流动资金及归还银行借款。

此次认购对象为鼎鼎大名的投资机构淡马锡富敦投资、高瓴资本,两者分别认购3750万股、2100万股。本次发行前,公司无控股股东和实际控制人,本次发行后,凯利泰仍无控股股东和实际控制人,股份锁定期18个月。

凯利泰今年一季报显示,高瓴资本已持有公司1762.37万股股份,位列公司第八大无限售条件股东。

凯利泰深耕医疗器械行业,专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。凯利泰表示,公司一直坚持内生和外延式发展并重的道路,2012年6月上市以来,从单一国内市场向全球市场覆盖的延伸,2019年营业收入12.22亿元,较上市前一年(2011年)增长超过12倍。未来,在全球医疗器械行业持续增长,国内医疗卫生体制改革不断深化的背景下,公司将继续推进全球化发展战略。

淡马锡富敦投资为TemasekHoldings(Private)Limited(简称“淡马锡”)间接持有的全资子公司。淡马锡为国际化商业投资公司,多年来深度参与中国的经济发展和转型,在中国的重点投资领域包括消费品、金融服务、电信、媒体与科技、消费、生命科学与综合农业等,在全球范围内的创新药、医疗器械、医院、医疗外包等产业均有广泛深厚的投资布局。

高瓴资本由张磊创立,已成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一,高瓴资本及相关旗下基金在医疗健康产业有非常宽广深入的产业投资和产业经营,截至战略合作协议签署日,高瓴在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家,高瓴资本具备产业资源导入与整合能力。

战略合作协议显示,淡马锡富敦投资、高瓴资本将依托它们的全球化视野、产业投资和专家团队,充分挖掘骨科、运动医学等领域国际国内领先的核心技术资源和产业并购机会,推动符合上市公司战略发展方向的资源整合,积极协助上市公司完善全球化产业布局。同时,凯利泰将借助淡马锡富敦投资、高瓴资本在研究型医疗机构的专科布局,推动在骨科、运动医学领域的医工合作及科研成果转化。合作双方合作期限均为三年。

值得一提的是,高瓴资本已在消费与零售、科技创新、生命健康,金融科技、企业服务及先进制造等领域内投资了一大批国内外优秀企业,其中包括:百度、腾讯、京东、携程、去哪儿、Airbnb、Uber、百济神州、美的、格力、中通快递等。

凯利泰表示,本次募集资金将增强公司资金实力,降低财务风险,满足行业拓展所带来的资金需求,进一步增强公司研发实力,加快公司在大骨科、微创治疗领域的产业布局,为迎接行业黄金增长期及更大的市场机遇蓄势。

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